미국 정부와 의회의 견제에도 불구하고 애플이 중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)로 눈을 돌리고 있는 가운데, 미국 최대 메모리 업체 마이크론에서 의미심장한 경고가 나왔습니다.
10일(현지시간) 인베스팅닷컴 등 외신에 따르면 수밋 사다나 마이크론 최고사업책임자(CBO)는 ‘키뱅크 기술 리더십 포럼’(KeyBanc Technology Leadership Forum)에서 마이크론이 고객들과 체결하고 있는 ‘전략적 고객 계약(SCA)’에 대해 설명했습니다.
SCA는 기존의 장기공급계약과는 달리 고객이 연도별 일정 물량을 구매해야 하는 ‘테이크 오어 페이(take-or-pay)’ 방식의 구속력 있는 계약이며, 고객이 계약상 빠져나갈 수 있는 조항도 없다는 설명입니다. 마이크론은 이미 16건의 SCA와 220억 달러 규모의 현금·현금성 약정을 확보했다고 밝혔으며 상당수 계약은 2030년까지 이어집니다.
문제는 공급이 정상화된 뒤입니다. 과거 메모리 업황이 급변하면서 장기계약이 깨졌던 전례가 있기 때문입니다. 이에 대해 사다나 CBO는 계약의 법적 구속력과 함께 ‘다음 사이클’을 언급했습니다.
사다나 CBO는 일부 고객이 SCA 조건을 제대로 지키지 않으려 한다면, 다음 공급 부족 사태가 왔을 때 “그 고객은 물량을 배정받지 못할 수 있다”고 경고했습니다.
이어 메모리를 장기적인 전략 자산이 아닌 단기적인 가격 협상 대상으로 취급했던 고객들이 현재 공급 부족 상황에서 물량 확보에 더 큰 어려움을 겪고 있다고 강조했습니다.
이 발언이 묘하게 들리는 이유는 최근 애플의 움직임 때문입니다.
애플은 AI 투자 확대로 촉발된 전 세계 메모리 부족과 가격 상승에 대응하기 위해 중국 최대 D램 업체 CXMT의 메모리를 아이폰과 맥북 등 여러 제품군에서 시험하고 있는 것으로 알려졌습니다. 애플은 앞서 CXMT 메모리를 구매하기 위해 미국 정부의 승인을 받으려 백악관을 상대로 로비까지 벌인 것으로 전해졌습니다.
반면 마이크론은 미국 의원들을 상대로 CXMT와 YMTC가 첨단 반도체 제조장비를 확보하지 못하도록 추가 규제를 도입할 것을 요구해왔습니다.
물론 사다나CBO가 애플을 직접 언급한 것은 아닙니다. 애플이 마이크론이 공개한 16개 SCA 고객 가운데 하나인지도 확인되지 않았죠.
다만 메시지 자체는 분명합니다. 지금처럼 메모리가 부족할 때 공급업체와 장기적인 관계를 맺었다가 가격과 공급 상황이 바뀌었다는 이유로 다른 공급처로 이동하거나 계약을 가볍게 여긴 고객에게는, 다음 공급부족사태에서 물량 배정의 우선순위가 달라질 수 있다는 것입니다.
애플의 속내는 복잡하게 됐습니다. 현재 애플은 당장의 메모리 가격과 공급난을 피하기 위해 CXMT라는 새로운 카드를 꺼내 들었지만, 미국 정부와 의회가 이를 견제하고 있고 기존 메모리 업체들까지 장기계약 이행 여부를 향후 물량 배정과 연결하기 시작했기 때문입니다. 가격이 오를 때는 중국 업체로 돌아서고, 물량에 여유가 생길 때는 기존 공급업체에 가격을 후려치는 과거 방식이 앞으로도 통할지는 장담하기 어려워진 셈입니다.
마이크론이 경고한 ‘장기계약 방식에 대한 대처‘ 발언이 유독 의미심장하게 들리는 이유입니다.
백승기 머니투데이방송 MTN 기자
